保险业客户信息调查表格式

1、陌生拜访问卷调查表的内容不是千篇一律的，你想做什么方面的，就要做相应的调整。调查表的目的就是收集信息，姓名，电话，单位，地址等等，仅此而已。

2、你是说商业保险，还是社会保险，想好都需要什么信息，在表格里就写呗。什么姓名、年龄、性别、工作单位，职务、年均收入，房子、车子、家里成员、是否有医保社保，是否购买过商业保险。

3、按照商业保险满意度调查表的要求进行填写。经查询商业保险满意度调查表的相关资料得知，商业保险满意度调查表的填写要按照要求填写自己的姓名、代理人、身份证号等一系列信息。商业保险满意度调查表是为了调查购买商业保险的客户对于服务的一个满意度。

公司保险类App在获得客户授权后,可收集并留存客户哪些个人信息

1、客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、健康状况等。根据保险监管要求，客户必须留存九项信息，包括：姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、职业、地址、电话、证件有效期。

2、不能的，只有专门负责这个客户的员工才可以查客户的全部信息，不然就需要有客户身份证号码才行，一般查客户信息要内勤工作人员去查，内勤负责人会询问人员关系，有身份证号码才会给查，告知信息也仅限于客户保单信息。保险公司有的信息都是客户当初买保险时添的信息。

3、客户在办理以下三种保险业务时，需要留存并核对客户身份信息。申请解除合同退还的保费在1万元以上的。申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的。被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的。

4、最后，客户也可以通过第三方查询平台，查询自己的保险出险记录。第三方查询平台，一般都会有“个人中心”、“保单查询”等功能，客户可以登录账号，查看自己的保单信息，也可以查看出险记录。

保险收集客户资料范本

1、收集寿险客户的名单方法其实很多，可以用最常用的，陌生拜访法，准备一些重疾险的宣传单，到体检中心的门口进行问卷调查，准备少儿险的宣传单，到学校门口，在放学前有好多的家长的。

2、没有工伤保险劳动合同范本，只有劳动合同范本。劳动合同在当地劳动局有统一印制的，按上面的内容填写就可以了。

3、客户的资料应包括以下六个方面：（1）客户的出生日期；（2）客户的收入（包括一些隐性收入）；（3）婚姻状况（已婚者是否为再婚）；（4）客户的社保状况（有没有意外险的投保）；（5）曾经有无买过其他保险；（6）家中谁是决策者。对于目标客户要准确分析盘点，需要把每一点都研究透。

4、索赔授权书一份（两联）注：这两联授权书是客户定损完毕后由定损员交由客户的。如果被保险人是单位的，需要客户带上授权书回被保单位在授权书上“被保险人”处加盖与被保险单位相同的公章；如果被保险人是私人的，还要提供被保险人的身份证复印件。

如何收集财险客户信息

在保险营销过程中，客户资料的收集是最为关键的，资料要收集得越准越好。客户的资料应包括以下六个方面：（1）客户的出生日期；（2）客户的收入（包括一些隐性收入）；（3）婚姻状况（已婚者是否为再婚）；（4）客户的社保状况（有没有意外险的投保）；（5）曾经有无买过其他保险；（6）家中谁是决策者。

我们可以通过关键字去搜索，如在百度输入我们要找的客户的生产产品的名字，我们可以找到大把的客户。我们也可以通过专业的网站来找客户，如中国企业网等等。这样我们可以找到很多客户的名单了。而且还可以找到老板的手机号码和老板的姓名等。

寻找客户是做保险业务的重要环节，以下是一些寻找客户的方法： 社交媒体营销：通过社交媒体平台，如微博、微信、Facebook等，建立个人品牌，发布有价值的内容吸引潜在客户。同时，可以加入相关的社群和论坛，与潜在客户建立联系。